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高盛重申李宁“买入”评级,并调高其目标价。

来源:未知      2017-09-13 16:22:56   点击量:1380

导语
高盛重申李宁“买入”评级,并把其目标价从7.1港元上调至8港元。

高盛重申李宁“买入”评级,并把其目标价从7.1港元上调至8港元。


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在今年6月被私募基金TPG清仓后,李宁(02331.HK)(下称李宁公司)股价就基本处于“横盘”状态。


近日,高盛又重申李宁“买入”评级,并把其目标价从7.1港元上调至8港元。


高盛称,6月份之后,李宁公司之所以“横行”,主要由于投资者关注近期店铺升级所带来的营运开支。


高盛认为,有关做法可改善品牌形象,有助于长线提升市场占有率。而且李宁营运边际利润仍有大量上行空间,主要由电商业务增长、产品组合及成本管控所支持。


高盛相信李宁公司投资店铺改善、电商及成本控制情况下可让其获重估至靠近同业的估值水平。


从同为港股上市的三家体育用品上市公司来看,9月11日,安踏体育(02020.HK)的市盈率为25.9,李宁公司市盈率为16,361度(01361.HK)的市盈率为14.3。当日收盘,安踏体育的总市值807亿港元,是李宁公司的6倍还多。


被TGP清仓后就一直被唱多的李宁公司会加快追赶步伐么?


三家公司2017年中期财报对比:

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数据来源:Wind资讯 


对比三家公司2017年度中期报告,安踏体育已逐渐站稳了国内运动用品老大的地位。361度保持着小幅度的增长态势,虽没有很抢眼的表现,但相对比较稳定。


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